Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на людей. Небеса не остаются в стороне — они посылают Чжун Куя, своего верного защитника. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, могут помешать демонам. Их ждет долгая борьба, ведь силы зла не успокоятся, пока не добьются своего.