Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу пытается изменить устоявшиеся правила, что вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, строгой и уважаемой руководительницей местного детского хора.
Время непростое — идёт перестройка, и якутскому народу приходится заново осмысливать свою культуру. Неожиданно жёсткое противостояние директора и Марты перерастает в нечто большее, связывая их странными, почти мистическими узами. Теперь женщине предстоит решить: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, которое может изменить её жизнь.