1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно осознаёт, что столкнулся с чем-то пугающе необъяснимым.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает: чтобы раскрыть его, придётся рискнуть всем. На кону не только карьера, но и личное счастье, а возможно, и сама жизнь. Лыкову предстоит сделать выбор, который изменит его навсегда.