В густых лесах, куда редко ступает нога человека, стоит старинный город Ллорис. Когда-то его построили эльфы, но люди захватили его и изгнали прежних хозяев. Теперь власть в городе принадлежит жестокому шерифу, который выжимает из жителей последние соки. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома и работу, а тех, кто осмеливается роптать, ждут пытки или изгнание.
Недовольство зреет, и горожане решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Они верят, что древняя магия спасёт их от тирана. Но эльфы не спешат на помощь — слишком горький опыт оставили после себя люди. Двести лет они избегали контактов, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.
